一、胶原蛋白分类
胶原蛋白功能各异,以Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型胶原产业化运用较多。目前已发现的人类体内至少有28种胶原蛋白,常见胶原类型为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型和Ⅴ型,大多分布在皮肤和肌腱等组织中。其中,Ⅰ型胶原含量最多,约占胶原总量的80%-90%,大量存在于成人皮肤、骨骼与肌腱组织中,纤维直径粗大,起到组织功能结构的支撑的作用;Ⅱ型主要存在于软骨组织,可以对损伤软骨进行修复,应用于关节腔的润滑;Ⅲ型是幼稚、纤细的胶原,主要存在于婴幼儿的皮肤中,起到保持皮肤弹性和损伤修复的作用。目前,学界对Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型胶原蛋白研究较为透彻,市场上产业化运用较多。
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二、胶原蛋白行业产业链
胶原蛋白行业产业链上游由制备胶原蛋白所需的原料供应商组成:对于天然胶原的制备,需采购牛跟腱等动物原料,对于重组胶原,需采购酵母浸粉、菌种等原辅料。胶原蛋白行业产业链中游生产胶原蛋白原料;胶原蛋白行业产业链下游应用场景广泛,包括以及胶原蛋白为成分,应用于医疗、食品/保健品、化妆品、医美、化工、饲料等领域的企业。
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胶原蛋白行业产业链中游生产企业主要包括江山聚源、慧康生物等。部分企业可同时覆盖中下游,生产胶原蛋白原料并将其应用到终端产品中。例如巨子生物生产类人胶原蛋白,并应用到旗下可复美、可丽金两大品牌。创尔生物同时进行活性胶原原料、医疗器械及生物护肤品的研发。侧重医美方向企业中,采用天然胶原的企业主要有创尔生物、台湾双美、博泰医药,采用重组胶原的企业主要有江山聚源、巨子生物;侧重医疗应用的企业主要采用天然胶原,包括益而康生物、其胜生物、迈科唯医疗、湃生生物等。
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相关报告:华经产业研究院发布的《-年中国胶原蛋白市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
三、中国胶原蛋白行业市场现状分析
我国胶原蛋白市场规模增速显著高于全球市场增速,据统计,年年中国胶原蛋白的市场规模增长至9.83亿美元,约占全球市场的6.4%;预计到年我国胶原蛋白的市场规模将达到15.76亿美元,-年复合增长率为6.54%。
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产量方面,据统计年中国天然胶原的产量规模已经达到吨,占全球产量份额的6.33%。预计到年我国天然胶原的产量规模将达到吨,-年复合增长率为5.92%。
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四、胶原蛋白行业竞争格局分析
1、胶原蛋白填充剂
截止目前,CFDA获批(持三类医疗器械证)的胶原蛋白填充剂品牌仅有双美、肤美达(弗缦)和爱贝芙,双美早在年便合法进入大陆市场销售,当前仍占据了行业龙头地位;爱贝芙年证书到期后直至年才续证成功,六年的无证期影响了它在中国的销售;锦波生物的薇旖美是重组型胶原,但国家尚未将重组胶原纳入审批准则规定的范畴,因此只能拿二类医疗器械资格证。
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双美生物科技股份有限公司成立于年,主营业务为胶原蛋白系列产品的研发与销售,是胶原蛋白填充剂的龙头企业,主要产品包括胶原蛋白整容植入剂、医学美容保养品及胶原蛋白医用材料等,据统计,截至年台湾双美营业收入为8.56亿元,净利润为2.38亿元。
资料来源:公司公告,华经产业研究院整理
目前,双美的胶原蛋白注射产品占据主要市场份额,年双美胶原蛋白植入剂在大陆地区药械端收入为1.81亿,但由于需要从台湾进口,冷链运输成本高,导致价格较高,同时时有缺货现象。
资料来源:双美生物